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1 (902) 932-8569

我们的哈利法克斯税务会计师和财富管理师

资格

在Wealth Knight,我们致力于组建一支高素质的税务会计和财富管理团队,他们拥有加拿大和国际税务和财富管理方面的专业知识。我们的招聘工作着重于发现那些拥有行业经验、杰出人才和追求卓越的热情的人士。我们的团队由满足或超过既定资格和标准者组成,我们将继续寻找顶级人才加入到我们这个受人尊重的组织里。

教育

拥有MBA学位或 AACSB认证 的商学、管理、商务或信息系统方面的大学学位。

称号

至少需要以下两种称号。

•  Certified International Wealth Manager, CIWM®
•  Chartered Financial Analyst, CFA®
•  Chartered Investment Manager, CIM®
•  Certified Financial Planner, CFP®
•  Chartered Professional Accountant, CPA®
•  Professional Business Accountant, PBA®

语言

必须会流利的英语及另一种达到商务水平的语言。

认证

必须完成以下所有认证。

•  Canadian Securities Course (CSC)
•  Wealth Management Essentials (WME)
•  Certificate in Advanced Investment Advice (CAIA)
•  Certificate in Advanced Financial Advice (CAFA)
•  Certificate in Retirement Strategy (CRS)
•  Certificate in Estate Planning & Trust Strategy (CETS)
•  Life Licence Qualification Program (LLQP)

经验

  • 为高净值和超高净值人士提供战略性税务建议、财富管理和咨询方面的丰富且最新的经验。
  • 在加拿大税务方面有深入的经验。
  • 熟悉多个管辖区的税务法规。
  • 通过参与行业、政府或其他组织的工作,在相关的商业和税务领域有丰富的经验。
  • 具备个人和企业的税务合规及申报经验。
  • 具有遗产和信托规划经验。
  • 具有与加拿大知识产权局或国际同类机构合作的经验。
  • 具有规划、监测和重新调整商业项目或战略举措的经验。
  • 具有投资组合管理经验。
  • 在管理合作伙伴关系方面(包括出资、合作条款、报告以及知识产权所有权)具有丰富的经验。
  • 具备为各种受众设计并提供强烈影响力演示的经验。
  • 有能力将复杂的金融概念以清晰易懂的方式传达给客户。
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